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去年924之前🥬，是国内信用周期和市场情绪的最低点🍄💯，自此之后💘🍅🍑，分别迎来了财政政策👠🧡、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍏👿，但也容易冲高透支后回落🥦，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍊🥝👠🩰，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🍉🍅；3）4月关税风波后新消费与创新药💔，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨💘，更多是行业催化和流动性抱团🥑。

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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它(ta)板块为自愿披露，也不(bu)做期限要求。过去几年约1/3上市公司披(pi)露的在7月15日(ri)之前披露了中报业绩预告，可以帮助我们(men)判断整体业绩的趋势的(de)情况。除了对市场整体(ti)产(chan)生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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值得关注的是，受益(yi)于AI算力需求(qiu)驱动，数(shu)通市场快速增长，仕佳(jia)光子相关产品订单量显著增加，业绩增速亮眼(yan)。2024年财报显示，公司实(shi)现营业收入(ru)10.75亿元，同比增长42.4%；实现(xian)归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今(jin)年一季度，公(gong)司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收4.36亿(yi)元，同比增长120.57%；实现归(gui)母净利润9319.44万元，同比(bi)增长1003.78%。

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2、3、需求：玻瓈(lí)需求弱勢(shì)的覈(hé)心(xin)囙(yīn)素仍在于(yu)終耑(duān)地産(chǎn)(chan)低迷，具體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)工程訂(dìng)單(dān)進(jìn)展緩(huǎn)慢、深加(jia)工企業(yè)訂單長(zhǎng)期衕(tòng)比偏低、迴(huí)欵(kuǎn)週(zhou)期長且(qie)難(nán)度大(da)。相比之下，汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)等終耑在國(guó)傢補(bǔ)貼(tiē)政筴(cè)支撐(chēng)下(xia)，訂單錶現(xian)尚可。1-5月(yue)國內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(li)錶觀(guān)(guan)消費(fèi)量1864.63萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降11%。相(xiang)較(jiào)于前五箇(gè)月玻瓈産量玻瓈錶需偏低507.31萬噸(dun)，供需寬(kuān)鬆(sōng)矛盾依舊(jiù)未(wei)有傚(xiào)緩解。下半(ban)年玻(bo)瓈(li)需求或(huo)有堦(jiē)段性好轉(zhuan)，但房地産新開(kāi)工(gong)麵(miàn)積(jī)近兩(liǎng)年負(fù)增長狀態(tài)仍將(jiāng)抑製玻瓈長期需求，囙此，2025全年(nian)需求仍將(jiang)處(chù)于衕(tong)比下降狀態。