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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持(chi)續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持(chi)較(jiào)高景(jing)氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)(ye)工業增加值(zhi)保持10%以上增速；齣(chū)(chu)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美(mei)齣口(kou)依顂(lài)度較(jiao)低，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加(jia)速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或(huo)有(you)邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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1、行业层面，展望7月份🍎🍒，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧡😠，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡🩰，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🍌🍋，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善😻🍌，如汽车、光伏、自动化设备等👡🥒🥔💯🍇；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙😡、电商平台大促🍅👝🍊👜、五一端午等多重假日**🥿💗👝😡💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋🥒🎒、农副产品、家电、家具🍏👙👛🩱🍉、饰品🧄🥕、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋；此外贵金属、燃气🍄🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚💓，中报业绩有望边际改善。

2、截面波动率来看🍊👘👢🤬，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🥦😠🍎🍍，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🤍👗；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。