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7🍍🍋💓、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱🩱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退出计划🍊🍆，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🧡。

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期货(huo)：7-9月，玉米现货市场处于新、陈交替期，在进口玉米收缩(suo)、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货(huo)持续偏强，6月(yue)中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差走强。远期合约跟随近月上涨，这样远期较新粮成本明(ming)显升(sheng)水。从持(chi)仓(cang)表现来看，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程(cheng)中(zhong)多头移(yi)仓有限，受仓位(wei)调整影响9月(yue)合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初，关注进口(kou)玉米拍卖政策的出(chu)台，警惕(ti)天气炒作期价格上行，玉(yu)米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变🥥🥒🍑，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥝🍉👗，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💗；2010年4月对房地产政策的收紧🤬👿💛，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切🤍💝👗😈。”

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1、结合细分领域中观指(zhi)标(biao)来看，受益于行业供(gong)需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电子(zi)业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气(qi)，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供不应(ying)求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超(chao)150%，4月中国半(ban)导体销售额同比趋(qu)势向(xiang)上、5月集成电路产量(liang)及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材(cai)零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量(liang)边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际(ji)改善。5G用户(hu)渗透率提(ti)升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同(tong)比增幅持(chi)续扩大，运营商盈利有望保(bao)持稳健(jian)增长(zhang)。伴(ban)随AI应(ying)用商业化加速落地，信创与国产替代加(jia)速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至(zhi)14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利或超预(yu)期。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高😻，互联网🍒、新消费、创新药🍅🥾🩳、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”🍋；二是港股大权重分红资产估值修复🩰，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛🌽🍑🍄；三是流动性充裕🥿👅🥾，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃👙🥬🥬🥾，整体交易量在历史高位运行。