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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👄👘🍆🍋，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🤍😠，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥥👠，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热👢😻🍎、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移👘🥦🥒👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💯。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥭💖，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄，有望接力创新药和新消费的行情👅🩲。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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这其中也包括美联储🍍🍌🍎👙，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👙🩰💋🍒👝。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性，但达科认为门槛仍然很高👢👜💋🩳。

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成份股方(fang)面，肥料、氟化工、合成树(shu)脂等板块部分个股涨(zhang)幅居前。截至收(shou)盘(pan)，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化(hua)学、三美股份等多股涨超2%。

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结构上👡，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👞👢🩳🩳😡、AI云原生💖、Agent开发、多模态理解等前沿领域👝，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间👢🥭，火山引擎发布了豆包大模型1.6🍇、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧅💓💔🤬。在模型性能提升上🤬，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍓🍓，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🍓💓、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🥦🥿🍓💔。

2、德固特成立于2004年，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业🍆，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展🩳👜💗，公司现集设计🥒🥾😠、研发、制造、检验、销售👗💯💗、服务于一体，服务对象广布化工、能源👜👗👛、冶金、固废处理等领域🩰🥥💕👢。公司拥有多项资质与认证，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等🥿🩳。财务数据显示🥑😈🥿，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%🤍👡🤬🍑🍋；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%🍄🥕👿。