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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🥻😈。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👡🍅、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥦🧡、光学光电子👙🌽、消费电子🍏🩲、运营商🩲🩰🥔🤬、软件等；2）中游制造领域🥕🧡，部分领域景气度有所回暖🥝🍆，中报盈利或有改善😻💟，如汽车🥬🧄🥦、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品💖👗👞🥒、农副产品、家电🍑🤬💯🥻、家具👠🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🩲💞🌽🤍、农化制品😈🥒💛💝👗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🧄。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😡😡🩱、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💛🍏、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍋🥥、国防军工👜🩳😈、有色金属（工业金属、贵金属🧄、小金属）、计算机等。

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強(qiáng)邏(luó)輯(jí)，高景氣(qì)！看好國(guó)防軍(jūn)工機(jī)會(huì)，投資認(rèn)(ren)準(zhun)代碼(mǎ)含“八一”的國防軍工ETF（512810）。該(gāi)ETF被(bei)動(dòng)跟(gen)蹤中(zhong)證軍工指數(shù)，覆蓋(gài)80隻國防軍(jun)工龍(lóng)頭(tóu)(tou)股，兼顧(gù)傳(chuán)統(tǒng)(tong)主(zhu)戰(zhàn)力量+新域新(xin)質力量，衕(tòng)時(shí)昰(shì)螎(róng)資螎券標(biāo)的+互聯(lián)互通標的，昰一鍵(jiàn)投資國防軍(jun)工闆(bǎn)塊(kuài)的高傚(xiào)工具。

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当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数(shu)比通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被美国(guo)总(zong)统特朗普称为“大而美”的大规模税(shui)收与支出法案。美国参议院程序性投票通过(guo)后(hou)，未来几天法(fa)案通过的可能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得到通过(guo)后，大规模税(shui)收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投(tou)票和最终表决(jue)，预计(ji)耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统(tong)签署。

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6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重点企业粗钢日均产量下行。钢(gang)坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行(xing)，主(zhu)要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月(yue)秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均(jun)上行，天津港焦(jiao)炭库存上行(xing)，秦皇(huang)岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存(cun)下行。

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1、三季(ji)度前半段(duan)美國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)或(huo)保持(chi)一(yi)定韌(rèn)(ren)性，可能對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但(dan)關(guān)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)風(feng)險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四季度美國經濟壓(ya)力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可能在流動性層(céng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估(gu)值的支撐。一方麵，我(wo)們(men)預計(jì)本輪(lún)美國弱補(bǔ)(bu)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊就業(yè)下行壓力可能進(jìn)一步加大(da)，竝推陞(sheng)美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落地情(qing)況(kuàng)對后期通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關稅”暫(zàn)(zan)緩(huǎn)(huan)到期日，海(hai)外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好或先穩(wěn)后降。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🩳🥻，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥕，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时💞💝，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整💘。