黑色午夜

对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公司吸引到合适的人才加入其人工智能项目，从(cong)而(er)使公司在人工智能竞赛中占据领先地位，将是成败的关(guan)键。如果做不到(dao)这一点，这家社交媒体巨头可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫(mang)。

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自 2023 年底以来，捷(jie)克国家银行已(yi)累计降息 350 个基点。该行周三将关(guan)键利率维持(chi)在 3.5% 不变(bian)，并暗(an)示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅(fu)在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦(jiao)于酒店、住房等服务领域推动的核(he)心通胀高企问题(ti)。

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债市回顾🍉👡🍒🥭。本周债市利率先上后下👛👙，长短端走势分化👚。全周伊以停战😡💔🍇，市场风偏回升，长债总体偏弱🥔💋。央行公开市场持续大额净投放😈🤍，呵护跨境资金面👞🥿👗🍍，短端受资金影响有限，总体下行。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金(jin)层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的(de)重(zhong)点(dian)布(bu)局方向。我(wo)们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行(xing)业景气度(du)等(deng)多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能(neng)力、筹(chou)码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

2、具体(ti)而言，比依股份在(zai)2024年年(nian)报中披露，公司投资3000万元上海(hai)理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月(yue)25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波(bo)导显示镜片的(de)专有技术(shu)和(he)独创工艺。其(qi)依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺(yi)开发(fa)的AR几何光波导二维(wei)波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻薄、透(tou)亮(liang)、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已(yi)应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互(hu)动易，作为国内AR眼镜光波(bo)导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线(xian)，并已启动投建100万级生(sheng)产产能，应对快速增长(zhang)的AR消费市场。