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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制(zhi)造(zao)+周期，港股更(geng)偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净(jing)利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主要受价(jia)格(ge)因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特(te)征(zheng)，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业(ye)基本(ben)面(mian)受价格因素影响(xiang)更大，价格(ge)下行压缩毛利(li)，进而影(ying)响盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融(rong)外，行业主要(yao)集中于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信(xin)12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服务等细分领域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互(hu)联(lian)网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导致了港股业绩(ji)受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。

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