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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍅🩰，科技非银等进攻性板块占优的格局🧡🍍👅🍋🩲。从基本面的角度来看🩱👚，财政指数的发力和消费的韧性🥔👝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💛🧅🍓👝🩰，在科技🥥👿、消费🍋🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🎒💖💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍎👄。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍓，资产荒趋势依然存在。上半年💕🍅👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕💞🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🧡，我们称之为牛市阶段II🩳👗🥔🥔💓。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💋。

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從(cóng)目前基(ji)本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然(ran)呈現(xiàn)**開(kāi)支託(tuō)底(di)經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)(dui)強(qiáng)、新經濟領(lǐng)(ling)域熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)(guo)內(nèi)投資相對較(jiao)弱的(de)狀態。5月總需求增速進(jìn)(jin)一(yi)步反彈(dàn)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比(bi)增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏(pian)正麵。但邊(biān)際(jì)來(lai)看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措施。近(jin)期國內投資鏈(liàn)大宗(zong)商品有企穩(wen)迴(huí)陞的態勢(shi)，可能反應(yīng)了(le)這(zhè)種預期(qi)。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为全面牛市临界(jie)点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需要震(zhen)荡一(yi)段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在(zai)指数(shu)刚突破(po)的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是(shi)2014年(nian)二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地(di)放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF🥑🤬🍄🍌，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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