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进入7月后😻🧅💞🍎👿，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥒🍇、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💝🥥🍆，成长价值或相对均衡🍈👠🥭。具体来说👜🍇🎒🤬🍋，第一🍋🍊，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💋🧡，大盘风格略占优🍌💓🥿👗🥝。第二👞💖🎒🎒，外部流动性方面🥬🍄🤬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🤬😈。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👅🍇💞😻，关注7月政治局会议的表述变化👘👢🥦。第四🩳👅🍅😡👘，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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玻璃方面，我们认为(wei)现在的下跌趋势仍旧(jiu)没有扭转，需要(yao)看到玻璃产能的去化(hua)才能见底(di)，但是玻璃产能去化又需(xu)要(yao)见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期，成(cheng)本支撑(cheng)也存在坍塌风险，因(yin)此去产能所(suo)需时间可能会比想象(xiang)中更长。同时产能去化后，价(jia)格可能经历(li)一段时间的(de)快速(su)反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能(neng)仍旧受到(dao)压制。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🥬，在上海设立数字人民币国际运营中心😻👗；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等😡。

2、滬(hù)深300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)(jing)利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(ru)(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。