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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀👗🥬👛，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍎💯🥾，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🩰🍊🥔。下半场是实物再通胀🧅🩱，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛🧄💌👿，同时通胀尚未回归🍅😡🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😈🩳。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥦💕，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、1-5月，东、中、西部地区快递业务收入比重分别为74.0%、15.5%和10.5%🥔🩰👠🎒，快递业务量比重分别为71.5%🥔👞💝、19.4%和9.1%🍅👙。与去年同期相比，东部地区快递业务收入比重下降0.8个百分点🧄，快递业务量比重下降1.5个百分点；中部地区快递业务收入比重上升0.5个百分点，快递业务量比重上升0.9个百分点🧡🍒👡；西部地区快递业务收入比重上升0.3个百分点，快递业务量比重上升0.6个百分点。