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进一步消息显示，伊朗***革命卫(wei)队计划14日晚袭击以色(se)列境(jing)内的能源设施和炼油厂。以色列广播(bo)公司发布消息称，以色(se)列当晚已(yi)进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方(fang)面公(gong)布的最新(xin)消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等(deng)地至少4人死亡。

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尽管存在这些谨慎言论，但市场对于(yu)降息即将到来的信(xin)心却在增强。目前已有近70%的投资者(zhe)押注美联储(chu)将在9月开(kai)始降息，相比一周前的60%进一步提升。根据芝商(shang)所(CME)的预测，截至(zhi)上周五下午，市场认为美联储(chu)7月降息的概率(lv)约为25%。不过(guo)，市场(chang)几乎完全消(xiao)化了美联储将在本周的政(zheng)策(ce)会议上维持利(li)率不变。

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风(feng)险提示：国防军工ETF被动跟踪中证(zheng)军工指(zhi)数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为标的(de)指数成份股，仅作展示(shi)，个股描述不作为任何形式(shi)的投资(zi)建议，也(ye)不代表(biao)管理人旗下任(ren)何基金的持仓信息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调整，其回测历(li)史(shi)业绩不预示指数未来表现。基金(jin)管(guan)理人评估(gu)的(de)本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹(pi)配意见请以(yi)销售机构为准(zhun)。任何在本(ben)文出(chu)现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指标、理论、任何形式(shi)的表述等(deng)）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观(guan)点、分析及预测不(bu)构成对阅读者(zhe)任何形式的(de)投资建议，亦不(bu)对因使用本文(wen)内容所引(yin)发的直(zhi)接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业绩表现的保证，基金投资需(xu)谨慎。

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1、关注汽车(che)行业“反内卷”语境下零(ling)部件行(xing)情(qing)的持续性。6月10日(ri)起，多家头部(bu)车企宣布(bu)低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内(nei)卷”。虽然2020年以来汽(qi)车上(shang)下游环节的盈利触底(di)后均有回(hui)暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车(che)过去三年间ROE的修复程(cheng)度最为突出(chu)，其次是汽(qi)车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行(xing)业集中度趋稳并体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零部(bu)件板块(kuai)的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零(ling)部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局(ju)的(de)利润分配和(he)供需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续则(ze)要观察(cha)下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)級(jí)消(xiao)息(xi)頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)關(guān)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高(gao)！截至收盤(pán)，國防軍(jun)工、石油石化(hua)昰(shì)31箇(gè)申萬(wàn)一級行業(yè)中唯二(er)收漲(zhǎng)的行業，其中國(guo)防軍工(gong)穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之(zhi)首。