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过去今年7月政治(zhi)局召(zhao)开后(hou)对经济的定调(diao)对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚(shang)可，但是下半年的(de)预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的预期从而(er)稳(wen)定经济预期值(zhi)得关注。

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2、展望7月，市(shi)场可能会呈(cheng)现指数突破(po)上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策(ce)的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能(neng)性较大。