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1、⚑ 大势研判(pan)和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优(you)的格局。从基本面(mian)的角度来(lai)看，财政指数的发(fa)力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增(zeng)速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较(jiao)大。

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