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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🩱🍆🩳。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🥕🍉，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🧅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🧄👚，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍇🥦，万得全A全年上涨9%👙，结构上电力设备领涨💘🥑👢，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💛👛，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149👅🤍🧅🍎💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💗🥭🍈，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A🍊🩱💘💟、H行情分化的重要原因之一。当前来看👙，关注通胀回归的节奏和幅度💋，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍍，有望相对港股走强👄，但短期概率不大🥿。此外🧡👜，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍍，海外流动性趋紧对港股冲击更大👡，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍋。

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近日海外地缘扰动对(dui)全球市(shi)场风险偏好(hao)形成(cheng)一定扰动，港股短期震(zhen)荡和(he)板块轮动(dong)加强。对于不(bu)确定性较高的外部环境，以港股红(hong)利资产(chan)为代表的(de)具有一定防御属性的资产类型受(shou)到资金青睐(lai)。港股通红利(li)ETF（513530）自五月以来(lai)的全部交易(yi)日均获资金净流入(ru)，助推最新份额、规模齐创其成立（22/4/8）以(yi)来新高，五月以(yi)来(lai)规模增长超50%。（数据来源：交易所、Wind，截至25/6/13份额、规模分别(bie)为14.01亿份、23.17亿元，25/4/30规(gui)模为15.17亿(yi)元(yuan)）

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