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美国出租车公司安飞士（Avis）一度在纽约排名第二💯🥥，他们打出了一个著名的广告语：“我们是老二👝👚🥔，我们更努力。”对无数现代女性来说，她们的处境或许也可以这么说：“我们是第二性🩱，我们更努力。”那与其说是智商决定的🥾🧄🥻，不如说是因为她们清楚地知道自己没有退路。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍇🍅，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💝🍅，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡💟👿，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥦👢💞，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥕👢。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👗🥥，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💋，同时通胀尚未回归🩲，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽🥭😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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1、此次集中(zhong)宣传月活动的主题(ti)是“反诈是门(men)必修课(ke)，筑牢防线守好责”。根据活动安排，各地各部(bu)门将在全国范围内组(zu)织开展防(fang)范电信网络诈(zha)骗(pian)犯罪“进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业(ye)”的“五进”活动，着力构建立足社区(qu)、覆盖全社会的反诈(zha)宣传体系。为增强反诈宣传针(zhen)对性，公安部联合中(zhong)央(yang)广播电视总台共同推出《全民反诈(zha)公开课》普法宣传节目，通过剖(pou)析真实案例，全面普及(ji)反诈领域相关知识，揭批最新电诈犯罪手法(fa)，切实提升广大群众防范意识(shi)和反诈能力水平。期间，公安部刑侦局将会同国家反诈中心发布《2025版防范电信网络诈骗宣传手册》；组织第(di)三届全国反(fan)诈短视频(pin)大赛，针对易受骗群体开展有针对性地防范宣传(chuan)；会同相(xiang)关行(xing)业(ye)主(zhu)管部门督促金融机构、电信业务经营者、互联网服务提(ti)供者对本行业从业人员及服(fu)务(wu)对(dui)象深入开展反诈宣传。同时(shi)，主(zhu)要新闻媒体和新(xin)媒体平台将持续(xu)推出反(fan)诈系列(lie)报(bao)道，不断扩大宣传范(fan)围(wei)、提(ti)高宣传精度，持续掀起全民反诈、全社会反诈的新热潮。

2、这里我们(men)分享一个判断中短期市(shi)场方向的视(shi)角：判断中短(duan)期市场，可适(shi)当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策(ce)为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要(yao)矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提(ti)升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后(hou)续宏观主要矛盾面临多次切换，目(mu)前(qian)不到能够(gou)发酵稳定需(xu)求预期的阶(jie)段。这种情况下，宏观(guan)变化推(tui)动市(shi)场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块(kuai)的节奏一致。