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展(zhan)朢(wàng)(wang)7月，市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進(jin)一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均(jun)存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口(kou)期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市(shi)場賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)的積(jī)纍(léi)爲(wei)指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)(tiao)件。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性(xing)較大。

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丛(cong)麟科技：公(gong)司拟通过集中竞价交易方(fang)式进行股份回购，用于(yu)稳定股价，注销并(bing)减少注册资本。本次回购(gou)资金总额不低于2，000万元，不(bu)超过4，000万元，回购(gou)价(jia)格不超过19.09元/股。

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自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”👛🤬🩳💯。除了拟上市证券公司外🧄，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”💓🩲🧅。数据显示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍄💗，其中有多家称是基于“战略调整”。

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1、1、供应方面：下半年产能释放增量有限😈🧅😠，炼厂排产仍主要取决于生产利润和下游实际需求👛🍅。然而🥭💘👗，当前稀释沥青贴水仍维持高位，对缺乏进口配额的独立炼厂复产带动作用有限。近期燃料油及稀释沥青消费税返还政策调整的预期，或将对炼厂加工利润及开工水平形成一定提振。虽然随着需求增加，以及炼油利润改善💔💗，山东及河北有原油配额炼厂维持稳定生产沥青的节奏🧅👛💖🥭，但7-8月山东岚桥石化、东明石化有检修计划，整体山东河北地炼沥青增量有限🍓👘。南方地区🍒🍉🥭，中石化镇海炼化以及茂名石化沥青产量大幅缩减，缓解南方供应过剩的压力🩰🥑。库存方面👠，上半年沥青厂库和社库均位于近五年同期低位运行🥭🍒👙🥑，厂库去库节奏更为明显🥻🍒，厂家挺价意愿较为强烈👗🩰💌👞😈。

2、田希蒙：风险方面🥬🧡😡，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。