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盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价(jia)格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源(yuan)品(pin)、必需消费、中游设(she)备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动，TMT制造业(ye)同(tong)比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周(zhou)期位置以及高(gao)频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在(zai)：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务(wu)领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。

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“我们将看到由关税引发的通胀再次加(jia)速，” 安(an)永首席经济学(xue)家格雷格・达科上周五告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大压力，这会(hui)导(dao)致收入缩水(shui)和消(xiao)费者支出放缓。这确实(shi)是我们在今年下半年(nian)应该预料到的情况。”

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东兴(xing)证券指(zhi)出，我国化工行业景气(qi)有望底部(bu)回暖，行(xing)业供需格局预期改(gai)善。2025年上半年，化工品价格指数小幅(fu)震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高位回(hui)落，同时(shi)，从(cong)供给、需求、库(ku)存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气(qi)有底部回暖(nuan)的迹象。

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