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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的(de)持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期(qi)统一缩短到(dao)60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领(ling)域来(lai)看，电(dian)动乘用车过去三年间ROE的(de)修(xiu)复程度最为突(tu)出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资(zi)本开(kai)支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件(jian)板块的(de)开支持续上行(xing)，供(gong)需格局进一步变差。此次(ci)整车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利润分配和供需压力，意味(wei)着积极信号(hao)，板块一度反弹(dan)，后续则要观察下半年汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖(nuan)态势。

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上述研报列举了(le)过去十年持续成长的(de)TMT行业作为对比(bi)，2015年高点至今(jin)TMT板块估值层面，电子指数PE变化幅度约下降(jiang)40%、计算机下降41%、传(chuan)媒(mei)下降51%、通信下降80%；盈利层面(mian)（利(li)润变化(hua)），电子(zi)增长27%、通信增长30%、计算机下降(jiang)23%、传媒下降36%；股利收益(yi)率层面，TMT四个行业的股利收益率基本都在5%-10%附近

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