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6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍒🥑👗，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍋🥥👚，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👠🧅，混合型基金份额减少265亿份🍊🩳👛💞，二者合计减少727亿份💟🥾🧅。考虑到当月新成立份额后🍇，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💓，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🧡，对应净流出203亿元😡💯💗。

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1、2、需求：上半年开工节奏受到关(guan)税拖累，平(ping)均开工率60.2%，同比下滑1.98%；1-5月(yue)下游综合加工订单超(chao)预期，加工PMI均值(zhi)51.8，同(tong)比增(zeng)长4.5，预计6月(yue)PMI降幅空间明显。其(qi)中铝板带箔和(he)线缆开工同比跌幅较大，型材展现相对韧性。铝棒加工费全(quan)线回调160-480元/吨；铝合金ADC12及A380下调700元/吨、A356及ZLD102/104上调1000元/吨。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总需求增速(su)结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动(dong)率降低的(de)新时代，A股自由现金流收益率不断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景(jing)下，无(wu)风险利率持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值(zhi)的提升。据估算，沪深300指(zhi)数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走(zou)势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用(yong)。这个逻辑之下，高质量(liang)类股票可能会(hui)估值修复和提升(sheng)空间更大，是重要的选股方向