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澎湃新闻搜集了10家券商的观点(dian)，大部分券商认为，中东冲突对中国资产的(de)实际影响有限，内因才是市场走势的主要矛盾。中国的确定性是当下中国(guo)股市(shi)稳定和阶(jie)梯式上升的重要基础，短期海(hai)外事件性冲击(ji)引发(fa)的下跌反而提供(gong)布局(ju)机会。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网交换机量产、业绩兑现。我们认为，受益于以太网的经济性和开放性，叠加性能升级并接近InfiniBand协议👝👝，在AIDC训练集群的渗透率有望持续提升，我们看好以太网生态内交换芯片、交换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换机已于今年4月量产，已获4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单👅🍅，2H25将产生收入贡献🥝👢🍋🌽；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大规模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期待💌。

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从研发成本上看，据医药魔方数据，中国新药研发成本约为美国的三分之一至五分之一，吸引了跨国药企加大在华研发投入。例如👗😈🍎，武田制药在上海设立亚太研发中心，同步推进全球项目🧡🥦🧡。从专利布局上看🩱🎒🍎👢，据医药魔方数据💛，截至2024年8月💞🍎💖，中国在全球创新药管线中的占比已达36%🥒🩰，在ADC（抗体偶联药物）、双抗等前沿领域表现尤为突出💘。

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1、中(zhong)东局势升级消息频传，国防军工(gong)、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装(zhuang)、军工电(dian)子等集体上攻，中航成(cheng)飞盘中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空20CM涨(zhang)停，场(chang)内(nei)热门国防军工(gong)ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午后双双放量冲高(gao)，截至收盘场内仍逆(ni)市(shi)涨逾1%。

2、不過(guò)，復(fù)(fu)盤(pán)2020年初美伊衝(chōng)突及2023年10月巴以衝突(tu)這(zhè)兩(liǎng)輪(lún)與(yǔ)本(ben)輪可比的地緣(yuán)危機(jī)，可以看到其對(duì)市場(chǎng)的影響(xiǎng)多爲(wèi)短(duan)期事件性衝擊(jī)，內(nèi)囙(yīn)才(cai)昰(shì)市場走勢(shì)的主要矛盾。竝(bìng)且從(cóng)結(jié)構(gòu)上看，科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)均非調(diào)(diao)整最劇(jù)烈的(de)方曏(xiǎng)，反而由于有(you)獨(dú)立産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢的支(zhi)撐(chēng)而錶(biǎo)現(xiàn)(xian)齣(chū)較(jiào)強(qiáng)的韌(rèn)(ren)性。