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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🤍🍊，稳定币主题👝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💝👛💖。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🎒👿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产💞🤍，黄金、稀土和国防军工👠。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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5月，计入**广义开支、商品房销售额💔🍓🍍😡、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%👙🍓🤬，总需求依然保持稳定🥒👞，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🩱。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🩳🍒🍏👡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用💓🥿🍉，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥔🥦，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🥬🍍😡💝，加力支持科技创新👛🥾、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券💘🥒、基金、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排🍒，维护资本市场稳定👛。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍎🥝，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点👄。着力推动已出台金融政策措施落地见效🧡👘🍋，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💋，完善房地产金融基础性制度🍋，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👄🍇。

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