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珠海中富：自2024年度向特定(ding)对象发行股票预案披露以来，公司与交(jiao)易对方及相关(guan)中介机构积极推进本次(ci)交易事项。由于双方(fang)对未来经营发展(zhan)规划意见不一(yi)，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经(jing)与(yu)相关各方充分沟通、审慎(shen)分析后，公司决定终止2024年度向特(te)定对象(xiang)发行股票事项。公司此前曾披露(lu)，公司与巽震投资（深圳(zhen)）合伙企业（有限合伙）签(qian)署了《关于(yu)珠海中(zhong)富实业股份有限公司2024年度向特定对象发行股票(piao)之附条件(jian)生效的股票(piao)认购协(xie)议》。

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⚑风格(ge)与行业配置思路(lu)：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地(di)都是(shi)下一个阶段A股(gu)的重点(dian)布局方向。我们(men)参考工业(ye)企(qi)业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修(xiu)复的领域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际(ji)改(gai)善的(de)赛道：固态电池、国(guo)产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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因此总的来看，在(zai)七月(yue)至八月的业绩披露窗口期，形成A股(gu)突破式(shi)上涨的力度在进一(yi)步加强，概率在进一步提(ti)升。要(yao)形成增量资金正反馈(kui)机制，需要指数(shu)突破前面所说的扭亏阻力(li)位，从过去五年密集(ji)成交区域来看，上证(zheng)指数扭(niu)亏阻力为3450点左(zuo)右，而WIND全A指(zhi)数为5400点左右。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍(jun)工指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于(yu)2013.12.26。以(yi)上箇(gè)股(gu)均爲標(biāo)的指數成份股，僅(jǐn)作展示(shi)，箇股描(miao)述不作爲任何(he)形式的投(tou)資建議(yì)，也不代錶(biǎo)(biao)筦(guǎn)理(li)人旂(qí)下任何基金的(de)持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)(xiang)。標的指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shu)編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)(lai)錶現(xiàn)。基金(jin)筦理人評(píng)估的本基(ji)金的風險(xian)等級(jí)爲R3-中風險，適(shi)宜(yi)平衡型（C3）及(ji)以上投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售(shou)機(jī)構(gou)爲準。任何在(zai)本(ben)文齣(chū)現的信息（包括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指(zhi)標、理論、任何形式的錶述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者(zhe)任何(he)形式(shi)的投資建議，亦(yi)不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容(rong)所引髮的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶(biao)現的保證，基金投(tou)資需謹(jǐn)(jin)慎。

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1、6月美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所迴(huí)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)(cong)5月(yue)前值1388億(yì)元上陞(sheng)至1494億元。

2、截面(mian)波动率来(lai)看，最近一周(zhou)沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面(mian)波动(dong)率环比上周上升(sheng)，短(duan)期Alpha环境好转；最近一(yi)周中证1000指数成分股横截(jie)面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。近一个季(ji)度看，沪深300指数横截面波动率处于近(jin)半年(nian)中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数(shu)横截面波动率处于近半年中(zhong)下分位点，Alpha环境较差；中(zhong)证(zheng)1000指数(shu)横截面波动率处于(yu)近半(ban)年中(zhong)等分(fen)位点，Alpha环境一般。