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2025-08-15 15:28:04 作者：月下醉美人丶

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► “流动性(xing)过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了(le)结构性行情和抱团。我们(men)在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反，宏(hong)观流动性上，当前中国M2高达(da)325万亿人民币，是GDP的(de)2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民(min)币的储蓄规模也(ye)是历史高点。利率水平不仅是历史低点，在(zai)全球范围也接(jie)近最低。与此同时，微观(guan)流动(dong)性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快(kuai)速走低至接近零(ling)，也提供了相当充裕的流动性环境。之所(suo)以(yi)出现这种情形，与金管(guan)局为了对冲港币此前(qian)触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系。但更重要的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正(zheng)常水平，5月2日至5月6日短短(duan)4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作(zuo)，但可以决(jue)定如何操作。不(bu)过短(duan)期(qi)来看，Hibor难以更低，流动(dong)性(xing)或边(bian)际收紧(jin)，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再(zai)度收紧流动性（《Hibor如何影(ying)响港股？》）。

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当前市场对于(yu)波动率(lv)和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新(xin)低本身并(bing)不代表市(shi)场(chang)必然的涨/跌，关键(jian)在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素催化下(xia)波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年内指数有较大可能性(xing)突破去年高点，但短期而言，我(wo)们在短暂经历(li)波动率的回归交易后(hou)，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言，更(geng)重要的(de)是判断风格，主要是对(dui)弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长风(feng)格的坚定把握。

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