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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🥾🍋。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”👙👿，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位🩱💝，吸引险资、社保等长期资金流入。政策方面，降准降息降低了银行负债成本，同时中央汇金增持，释放维稳信号💞💛🩲，进一步强化了市场信心👞🥻💓👅。此外，经济复苏预期下，银行作为顺周期行业，资产质量改善预期升温💌👞😡。

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华金证券根据业务的相似性，选取智洋创新、映翰通、申昊科技😈、优博讯为信通电子的可比上市公司👙🍑🎒👘。从上述可比公司来看，2024年度可比公司的平均收入规模为7.40亿元、平均PE-TTM为25.82X、销售毛利率为30.16%🍍💟；相较而言，公司营收规模及销售毛利率均处于同业的中高位区间。

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湘財(cái)(cai)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行(xing)情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)(yi)”投資的重(zhong)疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢牛”方式(shi)運(yùn)(yun)行。中維度來看(kan)，2025年**工(gong)作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中(zhong)美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)(chong)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落(luo)地，國傢(jiā)已將工作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定有利于市場上行。

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1、国际局势变**织🥬🍍，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👄💛👛🍊，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元🍊，比2023年实际增长9.4%👠，创下自冷战结束以来最大增幅🥔👚🥻。

2、一位投管机构人士介绍🧄，企业年金基金的资金虽然是长期的🥦，但实践中难以实现长期投资👡，主要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长😡🥬🤬，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托工作的人员也面临考核👄。如果一个季度所在企业的年金表现排名偏后，企业的相关负责人就会有一定压力甚至是合规性质疑——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理？