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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑(pao)”，关注后(hou)续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比(bi)更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情(qing)中收敛均发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为(wei)14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市(shi)后，14年回(hui)调盘整，AH溢价指数(shu)从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主(zhu)要来自政策催化，包括(kuo)货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策(ce)催化。其中货(huo)币方面，14/11央行意外降息开(kai)启(qi)牛市行(xing)情后，15年上(shang)半年货币宽松力度进一步增大，央行(xing)2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年(nian)6月开始地方陆(lu)续(xu)放松限(xian)购政策，14年9月央行明确放松首(shou)套房认购标准；产业政(zheng)策(ce)方面，3月两会上(shang)《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年(nian)工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年(nian)初内外部环境转好(hao)，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松(song)推动A股强势反(fan)弹。外部方面，得益于(yu)18/12中(zhong)美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民(min)企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心，推动(dong)了宽货币向宽信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率(lv)1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预(yu)期，带(dai)动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢(yi)价指数从115升至128。当前来看，要(yao)出现上涨中(zhong)的收敛需(xu)观测(ce)到货币宽松加码(ma)，今年以(yi)来货(huo)币政策节奏(zou)上呈现(xian)“小步(bu)快跑(pao)”模式，后续要关注货币宽松的持续(xu)性，即降准降息的节奏和力度。

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