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权益市场方面，前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，展望下半年🥬🥔🥔，影响市场的不确定因素正在减弱🥔🧅，而支持市场回升的信心越来越强。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周(zhou)度上涨6.84%、领涨(zhang)主要宽基指数。交易情绪(xu)方面，市场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至(zhi)周五（2025.06.27，下同），量能择时指标(biao)仅北证(zheng)50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货(huo)基差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约基差均有收窄，对(dui)冲成本（年(nian)化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现(xian)止(zhi)盈，股(gu)票型ETF资金整体(ti)呈现(xian)净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主(zhu)要方向。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计(ji)划在自本公告披(pi)露之日起15个交易日后(hou)的3个月(yue)内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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供应方面😈🩱，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右👛😠💌。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🍌🍅，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥿🍓，铁水节奏或类似于 2023年💘👠🍇，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间👠😠🧄，低于去年同期水平🥔😻🥕🍑🍒。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降😠😡💛，或将累库约 1500 万吨🍌👙🍏💓，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下👞👡，预计四季度铁矿累库压力明显增加👗💗。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响👝，存在分化🍋，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🧡😡👅，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛(dao)市国资委《关于计划减(jian)持秦皇岛港(gang)股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国(guo)资委拟通过大宗交易(yi)方式(shi)减持其所持有公司股份不超过111740000股，即(ji)不超过公司总股本的2.00%，减持(chi)期(qi)间为本公告(gao)披露之日起15个(ge)交易日后的3个月(yue)内。

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