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2025-06-26 02:11:19 作者：郭承乐

1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍑🤬🥦。本周五A股、港股指数普遍回调👙，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨🥑🩰😠，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🍉💯🧡，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥿，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💖，为今年4月以来的最低水平🩳。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🩱💋👝，部分获利盘存在止盈需求。

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成份股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒😠、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🌽🩱🥑👝、今世缘跌超4%🍓，泸州老窖🍉🍊、舍得酒业🍎💋、酒鬼酒等多股跌超3%💟🥒。

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1、据统计，6月15日，暂(zan)无A股上市公司披露增(zeng)持情况。包括恒瑞医药、山东(dong)章鼓、德恩精工、翔丰华(hua)、果麦文(wen)化(hua)、国(guo)茂股份、宝利国际(ji)、利安科技在内的8家A股上市公司披露减持情(qing)况。

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2、市場(chǎng)層(céng)麵(miàn)，原油期貨(huò)一(yi)度大幅飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油(you)一(yi)度大(da)漲(zhang)超5%，WTI原油一度(du)大漲超(chao)6%，隨(suí)后直線(xiàn)(xian)跳水(shui)，截至北京時(shí)間(jiān)(jian)9：20，佈油漲0.79%，報(bào)74.82美元/桶；WTI原油漲0.81%，報71.87美元/桶(tong)。

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日韩大片免费观看视频播放资源，下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩱，当前概率不大🍈😠👞。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👡👘，分别为23年和24年5-8月🍆💓👡。背后原因类似，均为强美元之下💕，外资加速流出中国资产👚🥿，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👙🥦👢，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🧅👘🧄🌽🥑，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%👛🍅🥔🧅🍈，AH溢价指数从129升至151😈。（2）24年美国通胀持续高位🍓🥻，美联储不断推迟降息时间👗，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍈🧡💞💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🩱，港股更为受挫🤬🥑🍑，24年5-8月恒生指数跌-15%👢，万得全A -10%💔，AH溢价指数从133升至151🍅👿。当前来看，美元短期走强概率不大👞，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍍，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍉🩱🍊，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥻🍎🍆，可能出现美债大幅增发的情况🥑🍆🤬🍇🍋🥥，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥦🍉💛👄。