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进入7月后，综合业绩(ji)披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来(lai)看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据(ju)可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风(feng)格或相(xiang)对均衡。对7月的风格指数推(tui)荐如(ru)下：

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总量政策方面👛🍌🍄，6月促消费政策密集发布。具体来看🥒，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛🍊，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👚，剩余资金将有序下达😠🍅😻👢。6月24日👅😡🥕，中国人民银行、国家发展改革委🩳🥝🥒、财政部💔😡👘、商务部🍉、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧄👜。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给🍎🌽💖、挖掘释放居民消费潜力👞🧅🍑、促进提升消费供给效能👜、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👘💘🥻。重点强调要支持居民就业增收🧡🥭，优化保险保障，积极培育消费需求👡💋。同日🍅🩱，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍄🍒。《措施》提出🥑💕，培育餐饮消费新场景🥻😻🥿。发展餐饮消费细分领域🩰🥥。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🧄，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍅👙🍇🥒🍒，推广中华传统饮食文化。地方上💗💯🥥，6月以来，江苏省、广西壮族自治区、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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