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美国一季度实(shi)际(ji)GDP年化季(ji)环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期(qi)有所升(sheng)温(wen)。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现(xian)，在美国重要(yao)经济数据出炉(lu)前后，市场将修(xiu)正对美联储9月的降息(xi)预(yu)期，或增大(da)美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年(nian)美(mei)联储重启降(jiang)息概率仍较(jiao)大。

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“多晶硅方面，其(qi)主要矛盾在于弱需求与(yu)复产预期错(cuo)配。7月(yue)，多(duo)晶硅下游需求端大概率维持弱势，后(hou)市(shi)需关注多晶硅产量变化。若多晶硅企业陆续(xu)复产，多晶硅价格将承(cheng)压。若多晶硅企业大幅减产计划落地，多晶硅(gui)价(jia)格则有望企稳回升。”纪元菲说。

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本週港股通(tong)交易(yi)區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港(gang)股通淨流入134.89億港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍊💕😈🥻、小金属）、计算机等👙。

2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥔🩲🤍。2025年上半年🩱，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍉👙💗🥕🥬，但目前全球能源类成本已从高位回落💟🍌，同时，从供给、需求、库存角度看👡，行业已出现积极变化。综合来看👗，在行业供需格局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。