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当市场进入到牛市阶段II，风格和行(xing)业则出现(xian)了显著的不同的特(te)征(zheng)。每(mei)一次风格和行(xing)业表现均带(dai)有较强的时代的特征。这个阶段按照(zhao)我们上文的论述，往往是盈(ying)利加速改善的，同时流(liu)动性(xing)和风(feng)险偏好也加速改(gai)善。

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具体来看🍌，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍓💯，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥾，重卡受益于国四淘汰🥾、新能源替代等🍇，销量边际改善🥦，中期业绩增速有望迎来拐点🩰🍍👢。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬🍉👝🥦，下游需求旺盛🍒，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍒🍉，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即🍎🍎🍋🤬，核心零部件企业率先受益🍌👿，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💔👅😻。

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唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利(li)率(lv)的风险溢价(jia)约为8%，相对10年期(qi)美(mei)债利率(lv)的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分(fen)位数。

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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克兰东部的Novoukraiinka🍉👚👄😻。

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1、第二阶段结束的标志🧄💯，往往是政策的转变🍌，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🍏😈🩳，货币政策方面央票的重启发行🍈🥒🍅👗💝；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进(jin)度有望加快，其(qi)中包括支持(chi)用于化债的特殊新增专项债。但(dan)需要注意的是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目(mu)或(huo)挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建(jian)投资作为逆周期调控(kong)政策的(de)关键抓手，或将进一步(bu)发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏(pian)低水平。下半年，南方雨(yu)季逐渐(jian)北移，国内沥青刚需逐渐恢复(fu)，下游实际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南(nan)以及(ji)长三角地区受梅雨(yu)季节影响(xiang)，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对(dui)整体需求有(you)一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别(bie)是“十四五”收官之年，部分高(gao)速项目进入(ru)路面(mian)铺设(she)阶段，将带动需求(qiu)持续(xu)释放，整体供需或阶段性收(shou)紧。‌