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宽货币预计延续，但降息时点或偏晚😠💝🩲🧅。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜🍓👜👝👝，下半年宽货币姿态预计延续🌽👝💘😻，降准降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🥾🥒😻，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）🥻，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启💖。需注意的是😈😈🩳，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”🍊👛💞，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率😡🤍🩲。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件👅💕👙🥦。

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由于每年例如业绩预告💛💋、两会🤍、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🥥🎒🥔💗，也可以作为行业选择的参考。每年7月👢💌，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍇🥿💗、农林牧渔、基础化工、美容护理🍆🥒🍊🩰、社会服务、有色、钢铁等。

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举报信息中的(de)“公公”尹某光，系南充市(shi)发改委退休干部，在(zai)2002年5月至2011年4月期间(jian)，任原南充市物价局价格(ge)监督检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年(nian)4月至2013年5月(yue)，任南充市发展改革委价格调控科科长，2018年9月退休。

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2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👡💝。从基本面的角度来看👘，财政指数的发力和消费的韧性💯🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦，使得即将到来的中报业绩期👘💟，在科技、消费🍏🩳🤬、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌🍓🍍，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑。在流动性和增量资金方面🥥🧄，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍏👜🥔👡。上半年🥔🩲💋，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥝🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥬🥒🍓😈，类似现象在2020年也出现过👄🍎，我们称之为牛市阶段II。风格方面🩳🥿，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍒，7月科技风格占优的可能性较大。