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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🥭💔。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🧡，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🩲，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🤬🍊，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💛💘🥭💋，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👙💟💯，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💯👠👙🍊，零部件集中度持续下滑💝、竞争环境进一步加剧💟👚。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🩳🍑，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🩰，预计会逐步延续回暖态势。

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2、从消息面上看🥿，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👙💌👡🌽🍒，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。