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6月美联储决定继续将联(lian)邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息(xi)。从降息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两次降息预(yu)期。不过相比今年3月，预期年内不(bu)降息的官员人数(shu)增加了3人，人数(shu)增加至7人；预测年内降息2次的(de)为8人，显(xian)示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只(zhi)要经济稳(wen)固(gu)，只要能够维持当前的劳动力(li)市场和不错的(de)增长，以(yi)及通(tong)胀下降，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场(chang)（适度紧缩）并了解更多信(xin)息。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🥦，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🧡🥭；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🍇🍌；3）消费类需求受国补政策提振👗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现👚🍒，消费品制造业其他家用电力器具制造🩰🧄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👿🥕🥝，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为(wei)7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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1、中游制(zhi)造业整体利润在一(yi)季度有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速放(fang)缓，同时供需错配仍存在，价格端(duan)持续低迷，中报(bao)业绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业(ye)绩有望改善。

2、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成(cheng)本下(xia)行，同时顺价机制落地，购销价差回归(gui)正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈利(li)有望改善。电力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或有(you)提升，同时用电需求稳健(jian)增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄(zhai)，供给端受(shou)益于煤价下行，成本下(xia)降驱动盈利改善。