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⚑ 流(liu)动性与资金(jin)供需：7月增量资金或有(you)望温(wen)和净(jing)流入，融(rong)资(zi)资(zi)金有望延续净(jing)流入。6月央行(xing)主动呵(he)护(hu)流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派(pai)信号，市场对美联储(chu)7月降息预期(qi)有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒👗👝，但5🧅💝🌽、6月随着出口增速的收窄🥬，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💋、库存周期、合同负债增速🎒🥔🍍👢、二季度行业中观景气度等维度💖，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥥💖🩲💖、光学光电子、消费电子👞、运营商👄👗🥾、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩱；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍋👙🥔，中报盈利或有改善👚，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍅🌽🍄🍇，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍆、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💯🥥、农副产品👅🥒😈🍒、家电、家具🍌👄😠🥦、饰品🍅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥑、电力🍊🩱、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💛👚👢，初值 -0.2%👝🩱😈，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍌💝👝，市场对美联储7月降息预期有所升温👞😈。往后去看🥕，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期👿🍉，或增大美元指数🥾🍎👚👞、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥦🍉🥝。但考虑到美国经济增长放缓趋势👞👅💝，下半年美联储重启降息概率仍较大😻🥕💌。

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在行(xing)业前景方面，弗若斯特沙利文数(shu)据(ju)显示，由2020年至2024年(nian)，全球(qiu)智能座(zuo)舱(cang)解決(jue)方案(an)产业市场规(gui)模由1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复合年增长(zhang)率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升(sheng)级的驱动下，该(gai)产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解(jie)决方案产(chan)业于2029年将达到7770亿元，2025年起的(de)复合年增长率将约(yue)为18.9%。

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1、29日一大早，一对爷孙就前往9号馆的欢乐林展位打卡🍆💔👞🎒👙。据小朋友爷爷介绍，刚刚5岁半的小朋友平时比较热爱艺术，在展会上看到欢乐林的钻石画一眼就喜欢上了👝🥿🥦。“我们这几天已经多次来好博会打卡，就是为了来体验钻石画🍏🌽👿🥝，孩子非常喜欢。”

2、截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數(shu)、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)(chu)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指(zhi)處于估值分位數(shu)“安全”等級。