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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🥔🩲，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤍😠。当前👢，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值🍍👘，风险溢价随弱美元回摆🥿🤍🥻，难言泡沫化👢。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注👜🩰。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”🩲🍑🤬👄，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变👛🩳，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间👿🍉。

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3😈🍆、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区🥿👅💗💖🧅。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能😡🍉、弱需求背景下🩰👅，企业累库趋势或仍将维持。

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1、網(wǎng)友：從(cóng)商業(yè)糢(mó)式、企業文化、市場(chǎng)價(jià)格這(zhè)三箇(gè)維(wéi)(wei)度(du)去攷(kǎo)(kao)詧(chá)，懂的邊(biān)界或標(biāo)準昰(shì)什(shen)麼(me)？攷詧到(dao)什麼(me)程度才算真正懂？徃(wǎng)徃會(huì)齣(chū)現(xiàn)您常説(shuō)的自認(rèn)爲(wèi)懂(dong)其實(shí)還(hái)不懂的狀況(kuàng)，也會齣現囙(yīn)欠缺攷慮(lǜ)某箇關(guān)鍵(jiàn)囙子而投資(zi)失誤(wù)的情況(kuang)。我記(jì)得芒格先生有箇篩(shāi)選(xuǎn)公司的(de)過(guò)濾(lǜ)清單(dān)(dan)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🩱🍊，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🧡。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议🥑🧄，拟收购福可喜玛53%股权。