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不过中东冲突引发了(le)风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块，支持微盘股抱(bao)团上涨(zhang)的因素在出现裂纹，此类板块接下(xia)来更(geng)容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为(wei)代表的强产业趋(qu)势的逻(luo)辑会加强(qiang)；另一条值得开始(shi)跟踪的线索回到了政策，价(jia)格信号(hao)的持续且(qie)普遍低迷可能成为新(xin)的催(cui)化，但需要耐心等待。整(zheng)体而言，淡化宏观扰动、回归产业趋(qu)势、警惕微(wei)盘波动依然是下(xia)个阶段的核心策略思(si)路。

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建议在6~8月的半年报季🍎👗，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥑💖，同时警惕微盘风格的波动🍇。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器💝👝🍑🥬、PCB🍒💘👅、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏💓🥥🍍，建议重点关注字节生态链公司🧄💟，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍏💛💗，品类方面建议关注AI眼镜🍏🍑、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍅，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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美国劳工部(bu)公布的数据显示，5月(yue)美国消(xiao)费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于(yu)前值2.3%，但环比增速仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这(zhe)一数据表明(ming)美国通胀压力有(you)所缓解，但经济增(zeng)长(zhang)动力仍显不足。市场分(fen)析人士认为，这一数据使得(de)交易员加大(da)对美联储降息9月降(jiang)息的押(ya)注，并基本预计(ji)今(jin)年将降息两次，投资者对美国(guo)经济前(qian)景的担忧情绪有所缓解(jie)，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关(guan)注。

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