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往后去看🍉🥒💔，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🍓💌，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行😡，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🎒；如果就业人数远不及预期👘👅💛，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👅👞🍑👿😻。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍑。

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IT之家 6 月 30 日消息，据中(zhong)新网 6 月 26 日报道，中(zhong)国首个海洋领域开源大模型(xing) OceanGPT（沧渊）在(zai)浙江杭州发布。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😈🧅💕🍏，部分国家税率或升至25%💝💕🍅。从目前美国对关税的态度来看👜🥔👿🍋，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期🎒🥦，若未能突破分歧👡🥒💓🤍，关税战可能存在反复

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1、1、供应：低利润甚至负利润下锰硅周产量仍在逐渐增加🍓🍎💕，后续仍有一定增量预期🍋👝💗。依据钢联数据，目前北方大区锰硅生产即期利润约-170元/吨🍍，南方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下🥭🧡💯🍍，锰硅产量当周值连续六周环比回升，且还有新增产能投放，随着后续南方地区丰水期复产意愿增加🧅，生产亏损环比收窄情况下，未来锰硅产量仍有增量预期。

2、展望7月💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍄👘👝🩰，财政指数的发力和消费的韧性🥻🍈💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👠🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄，目前利率仍处于较低水平💛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👿💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💗，我们称之为牛市阶段II💗。风格方面🥒🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩲💋👄🥻。