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本周全市场股票池中🍇💓👄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%👜🩱、0.37%💗；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%😻、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)(shu)據(jù)、行業(ye)所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提供一定的(de)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速(su)或改(gai)善的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）       TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替(ti)代加速，業(ye)績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等(deng)多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售領域盈利(li)有朢(wang)持續改善(shan)；此外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製品、氟化工等領域需(xu)求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業績有朢邊際改善。

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3、库存：上半年纯企业(ye)库存长(zhang)期维(wei)持同比高位(wei)或次高位运行，库存(cun)区域间分配也相(xiang)对不均，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川(chuan)地区。下半年暂(zan)未看到库存拐点到来的驱动，在行业高(gao)产能、弱(ruo)需求背景(jing)下，企业累库趋势或仍将维持(chi)。

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1、4、观点：下(xia)半年光伏终端订单走弱，自下而上承(cheng)压，产(chan)业链(lian)多(duo)环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水(shui)期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修(xiu)复，多晶硅整体表现(xian)或(huo)弱(ruo)于工业硅。工业硅新(xin)疆大厂减产，南北供应分(fen)化程度收敛，多(duo)晶(jing)硅仍有(you)部分供应边际增量(liang)。工业硅期现价差(cha)和集中注销(xiao)引领仓单回流市场，晶硅高品位(wei)仓单仍需深(shen)跌空间减压。反弹强度在于(yu)下半年晶硅产能释放和光伏抢(qiang)装结束后余(yu)力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需(xu)失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控。

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