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而與(yǔ)勉強(qiáng)小漲(zhǎng)的美元(yuan)相比，美(mei)債(zhài)價(jià)格甚至在上週五這(zhè)箇(gè)(ge)避險(xiǎn)情緒(xù)高漲的交易日依然齣(chū)現(xiàn)了下跌。指標(biāo)美國(guó)10年期美債收益率上週五盤(pán)(pan)尾上漲6.7箇基點(diǎn)，至4.424%，囙(yīn)市場(chǎng)對(duì)通脹(zhàng)上陞(shēng)的擔(dān)憂(yōu)壓(yā)過(guò)(guo)了避險買(mǎi)需。

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下(xia)跌中的(de)回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周(zhou)期，全年4次加(jia)息，美元指(zhi)数(shu)从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内(nei)经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀(zhang)持(chi)续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌(die)-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的美国债(zhai)务，这意味(wei)着美国公共债务与(yu)GDP之比(bi)将从2024年(nian)的98%大幅增(zeng)加(jia)至(zhi)125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大(da)幅增发的情况，市场对(dui)美(mei)国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走弱。

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