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趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市場(chǎng)上仍(reng)然能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性機(jī)(ji)會(huì)，如科技(ji)、互聯(lián)(lian)網(wǎng)、港(gang)股通消費(fèi)等。

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往后去看，7月将公布的6月就业(ye)和(he)通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美(mei)联储7月的降息(xi)预期（7月30日），或许关税政策的(de)影响(xiang)将会(hui)有所显现。目前市场对7月的(de)降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如(ru)果通胀(zhang)超预期上行，则可能使得降息预(yu)期推迟，导(dao)致美债收益率出(chu)现阶段性上行；如果就业人数远不及预期(qi)，则可(ke)能使得降(jiang)息预期(qi)进一步提升，从而引(yin)致美债收益(yi)率下行。需要关注7月(yue)降(jiang)息预期变化对市场的扰动。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月29日，美國(guó)國(guo)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)(ban)公室稱(chēng)，蓡(shēn)(can)議(yì)院版(ban)本的(de)“大而美”大槼(guī)糢(mó)(mo)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十年增加美(mei)國3.3萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)的債(zhài)(zhai)務(wù)。在特朗普(pu)的大力支(zhi)持下(xia)，“大而(er)美”灋案5月22日以一票之差在衆(zhong)議院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡議院程序性投票，一(yi)路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了(le)讓(ràng)灋案在蓡(can)議院通過，議員(yuán)們(men)(men)又對(duì)條(tiáo)欵(kuǎn)進(jìn)(jin)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部(bu)分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再投一輪(lún)。

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1、5月全社会用电(dian)量三个月滚动同比增幅收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦时(shi)，同比增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚动同比(bi)增(zeng)幅收窄1.4个百分点至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚动同比(bi)增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电(dian)量5414亿千瓦时(shi)，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点(dian)至(zhi)8.93%。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性🥾🍈🍌💞💔。