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战(zhan)略上，去年(nian)10月以来震(zhen)荡(dang)市(shi)的特征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类(lei)主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经(jing)济(ji)指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续(xu)反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极(ji)，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击的一季(ji)度是盈利阶段性低(di)点，二季度开始盈利快速上行(xing)。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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中东地缘政治(zhi)冲(chong)突走势仍不明朗，持续扰动全球(qiu)经济增长前景和市场风险偏好，原油价格上涨对美联(lian)储货币政策走向带(dai)来(lai)新的(de)不确定性。

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