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6、国(guo)内市(shi)场方面：棉花阶段底(di)部或已出现(xian)，但丰产预期下，棉价(jia)反(fan)弹承压，上(shang)方空间(jian)相对有限。2025年上半年影响郑(zheng)棉(mian)期价走势的主要因素是较(jiao)为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看(kan)，中美关于关税问题已经原(yuan)则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低，目前(qian)国(guo)内(nei)棉(mian)花商(shang)业库存已经降(jiang)至新年度(du)同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为与前低(di)时期相比(bi)，宏观与(yu)基本面均有好(hao)转，再破前(qian)低概率较低。展望未(wei)来，新年(nian)度(du)棉(mian)花供需格(ge)局是(shi)主要影响因素。目前看，新(xin)棉丰产预期较强，本年度国内(nei)新棉种植面积同比增加已是(shi)市场共(gong)识，新疆地区棉花处于现蕾、开花(hua)阶段，天气状况良好(hao)，本年(nian)度新棉仍大概是丰产格局(ju)。需求端(duan)，棉花(hua)刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要(yao)好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美(mei)国是我国主要的(de)棉(mian)花进(jin)口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之(zhi)前水平(ping)难度(du)较大，对于棉花进口以及终端(duan)纺服产品出口势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于年初水平，棉价底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉(mian)上市前低进口(kou)、低库(ku)存(cun)现状，棉价重心(xin)或有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢收预期偏弱，预(yu)计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下(xia)降(jiang)，不足以支撑棉价持续上行，即下(xia)半(ban)年郑棉期价重(zhong)心或略有(you)上(shang)移，但空间预计有限。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😠🍇；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🩰🧡，6月18日💖👞👘💌，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面🩳💓，6月围绕新质生产力💗😡🤬，数字经济，整治内卷等政策持续发布🥻🍆💯。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😻🌽，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛🍎，产能延续去化🍋🥦🍈🤍，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🍉🍎，叠加人形机器人产业化提速👛👝，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥒👗。

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1、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的(de)核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更(geng)多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛(niu)市启动仍有(you)一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善(shan)还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依(yi)然(ran)割(ge)裂(lie)，关(guan)注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢(shu)偏高震荡市判断。

2、米(mi)赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频道采访时称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明(ming)年提高预(yu)算赤(chi)字的计划可能会加剧价格压力。