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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏(fa)主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在(zai)进一(yi)步升级可能，致(zhi)使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利(li)复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加(jia)剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超(chao)跌反弹后仅围绕关税冲击(ji)前位置窄幅震荡，难以实现实质(zhi)性突破(po)；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融(rong)资余额未随指数修复(fu)至关税冲击前的水平。因此(ci)，当前市场处(chu)于(yu)存量博(bo)弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看，“电风扇”式(shi)的主(zhu)题轮动仍将持续(xu)。

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但6月13日，以色列突然对伊朗发动空袭🍓🥝，随后双方展开多轮交火🍇。中东局势突变👛🥥，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌，而石油、黄金则大幅上行🍑👿😠。地缘风险升温、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧🩱。

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湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度(du)來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四(si)萬(wàn)億(yì)”投資的(de)重疊(dié)(die)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛”方(fang)式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告中提到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏(hong)觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工(gong)作重(zhong)心轉曏(xiang)科技領域，大環(huán)境穩(wěn)定(ding)有利于市場上行(xing)。

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2、由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要👡👄🍊，占比高达56%🍌，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。