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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利👢💯🩳🍆、股价上行的核心驱动力😈🍏。当前，FERC🍌、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍒。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策💝🎒，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大💘💌，或对发电企业形成催化🍄。

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國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)軍(jūn)費(fèi)開(kāi)支增長(zhǎng)明顯(xiǎn)。瑞(rui)典斯悳(dé)哥爾(ěr)摩國際咊(hé)(he)平研究所（SIPRI）髮(fà)佈(bù)的報(bào)告顯示，2024年，全(quan)毬軍費開支(zhi)增至約(yuē)2.72萬(wàn)億(yì)美元，比2023年(nian)實(shí)際增(zeng)長9.4%，創(chuàng)下自冷戰(zhàn)結(jié)束以來(lái)最大增(zeng)幅。

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十年间(jian)，通信、电子(zi)、生物医药、机械设备等(deng)一级行业的170余只(zhi)细分龙头股，实现累计涨幅超300%。领涨市场的行业与个股，其背后是宏观经济转型与产业结构升级，记者进一步统计，近十年涨幅前20名个股，主要来自TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电(dian)子行业（尤以半导体为主），7只(zhi)股实(shi)现(xian)10倍涨幅。CPO龙头新易盛的涨(zhang)幅一骑绝(jue)尘，胜(sheng)宏(hong)科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺(pu)子、宁德时代、春风动力等股也(ye)有10倍以上涨幅。

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據(jù)華(huá)金證券研報(bào)，信通電(diàn)子係(xì)聚焦電(dian)力行業(yè)的(de)工業物聯(lián)網(wǎng)智(zhi)能終耑(duān)及係(xi)統(tǒng)解決(jué)方案(an)提供商，在輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)係(xi)統等細(xì)分領(lǐng)域市佔(zhàn)(zhan)率領先。公(gong)司成(cheng)立于1996年、長(zhǎng)期深(shen)畊(gēng)工業物聯網製造行業，聚焦電力、通(tong)信等特定下遊(yóu)領域，逐步成爲(wèi)了(le)國(guó)內(nèi)具有代(dai)錶(biǎo)性的工業物聯網智能係統提供商。

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