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本(ben)周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调(diao)研(yan)活动累计271场。从三地上市(shi)公(gong)司被调研次数来看，沪市上市公司累计被(bei)调研93次，深市上市公(gong)司累计被调研(yan)166次，北证上市公司累计被调研12次。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌🍄🍒🥕👡，科技非银等进攻性板块占优的格局👿🥾。从基本面的角度来看🤍🥥，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧄，使得即将到来的中报业绩期💖🧄😈，在科技🥿、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍄🍉🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🧅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👢🤍🍓🤍，进一步积累了今年的赚钱效应🍋🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥭，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势😡💓🥾🍋。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的🥬。预计四季度有估值切换的机会，同时🍑😠🥒💖，资金面可能有更多的边际变化。