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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价格低(di)位运行的背(bei)景下(xia)，前(qian)端的收入(ru)和利润难以(yi)保证，但自(zi)由现金流充沛(pei)的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转(zhuan)化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健(jian)的银行；受益于长(zhang)久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视(shi)角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放(fang)加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两(liang)项(xiang)政策支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作(zuo)系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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