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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及(ji)外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进(jin)程(cheng)中扮(ban)演重要角(jiao)色。从(cong)长期(qi)看，前期(qi)抑制(zhi)港股表现的(de)重要(yao)因素已发生(sheng)变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指(zhi)数。消息面上(shang)，摩根大通研报指出，业内(nei)专家(jia)预测CPO市(shi)场将在(zai)2027年(nian)开(kai)始显著增长(zhang)，2028年市场规模将超过10亿美元，并在(zai)2030年突破50亿美元。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交易(yi)以(yi)及美铜溢价持(chi)续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的(de)引擎(qing)。另一方面，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少(shao)，去库格局下(xia)现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多(duo)头倚仗，做多铜价实际再给(gei)矿端(duan)超(chao)额利润，激励铜矿(kuang)产出(chu)的同时，但也加大了(le)终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化(hua)会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为(wei)，这种风险存(cun)在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美(mei)铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的(de)错配，下半年要反而担心(xin)LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高溢价(jia)源于关税的不(bu)确定性，若(ruo)铜进口关(guan)税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则(ze)意味着溢(yi)价的消失，美232调查结果(guo)可能是重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需求压力(li)，下有供给支撑的局(ju)面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注(zhu)的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动(dong)，沪铜价格区间在72000~84000元/吨(dun)；关注两个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是(shi)9月下旬或10月上(shang)旬，淡旺季交(jiao)替，“故事”容易(yi)证伪时段。

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1、高股息资产方面，港股通资(zi)金持续涌入(ru)，推动银(yin)行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化(hua)，若红利税下调(diao)政策落地，其实际收益率有望进(jin)一步(bu)抬升。

2、消息麵(miàn)上，有分析指齣(chū)，我國(guó)軍(jūn)(jun)工企業(yè)(ye)在無(wú)人機(jī)、戰(zhàn)機等領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢(shì)凸顯(xiǎn)，成(cheng)爲(wèi)軍貿(mào)主要增量，航空航天闆(bǎn)塊(kuài)昰(shì)(shi)覈(hé)心受益方(fang)曏(xiǎng)。噹(dāng)前軍工(gong)闆塊業績(jī)底部特徴相對(duì)顯著，囙(yīn)年初以來(lái)各(ge)領域需求已逐步改善，預(yù)(yu)計(jì)隨(suí)着訂(dìng)(ding)單(dān)落地咊(hé)(he)交付(fu)，業績有朢(wàng)(wang)逐季恢復(fù)。