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2、操(cao)作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上(shang)周涨幅较多的(de)行业也(ye)大多围绕估值合理(li)、业绩预期(qi)良好两个先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议(yi)关(guan)注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来(lai)源之一。