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4月的贸(mao)易(yi)战再次(ci)提醒我们，当(dang)中国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进(jin)行的交易，回(hui)头来(lai)看出错率都很高。不过，油价上涨能阶(jie)段(duan)性缓解工业品价格下行压力，更重要的(de)是高油价将(jiang)阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能(neng)源分(fen)项进(jin)入同比下跌区间，带动全口径CPI同(tong)比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用(yong)势必(bi)减弱。美国通胀隐患重新升(sheng)温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可能会(hui)影(ying)响到减税法(fa)案的推进(jin)，同时(shi)也制约(yue)特朗普(pu)在贸易问题上做(zuo)文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中(zhong)东的冲突对中国(guo)资产未必有负面影响。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观💝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面👅🍎，内需对于经济拉动的重要性显著提高🤬🍒，促消费💛🍆、扩内需相关政策持续推出🩰🍓😡👜，行业复苏前景值得期待💖🥑👅。虽然政策效果传导需要时间🥕🎒🥒，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🧡🥕🤍。另一方面，经过前期的调整🥭💋👛，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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欧洲市场：得益于欧洲(zhou)与美国经济增长动能的收敛，我们相对看好下半年欧洲市场的表现。从经济的(de)角度上，尽(jin)管欧洲(zhou)同样面对不确定性(xing)带来的经济下行风(feng)险，但德国财政和欧盟国(guo)防开(kai)支的转向可通过提(ti)高(gao)投资者和消费者的信心，推动风险偏好的修复。从资金流的角(jiao)度看，欧洲是全球资金区域再平衡的最大受益者。但是仍需(xu)注意(yi)的是，如果下半(ban)年全球风险偏好(hao)不能(neng)实现(xian)明显回升，欧洲在绝对(dui)表(biao)现上可能受到(dao)盈利前景的限制。

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根據(jù)美國(guó)銀(yín)行的研究：美國(guo)的槓(gàng)桿(gǎn)(gan)率僅(jǐn)爲(wèi)(wei)其他全毬(qiú)地區(qū)的(de)一半;收益波動(dòng)低于歐(ōu)洲;每(mei)股(gu)自由現(xiàn)金流高于亞(yà)(ya)洲咊(hé)(he)歐洲;非盈利公(gong)司的比例更低;預(yù)測(cè)的分散度更小，這(zhè)反暎(yìng)齣(chū)(chu)更高的透明度。

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2、吃喝板块(kuai)继续回调，反映吃喝板块整体(ti)走势(shi)的食(shi)品ETF（515710）开盘后持续下行，而后(hou)维持低位(wei)震荡，截至(zhi)收盘，场内价格跌2.3%。