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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年(nian)，无论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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